El grupo continuó su viaje hacia el norte en dirección a Drellín. Allí esperaban encontrar a Asmodeus , un compañero de estudios del patriarca de Helgor. Quizás él supiese como poner freno al peligro que suponía la reaparición de los orbes en la tierra.
En cualquier caso nada quedaba ya tras ellos. La Horda había arrasado Helgor y probablemente todo el valle del Elsir estaba en peligro de sufrir el mismo destino.
Durante el viaje se vieron sorprendidos por un gigantesco draco y su jinete , un sacerdote gran trasgo. Parecían dirijirse al norte pero al pararse a observar al grupo fueron atacados. A punto estuvieron de acabar con el bárbaro Igür , pero al final pudieron derrotar a ambos.
El gran trasgo portaba un cofre pequeño de tres llaves que Arti no pudo abrir y que parecía despedir un aura mágica.
Al llegar a Drellín fueron requeridos por el Nor , el portavóz del pueblo. Según les contó los gran trasgos habían estado asaltando las granjas durante semanas y parecía que estaban organizados como nunca y contaban con el apoyo de mounstros como mantícoras o canes del infierno.
La ruta del alba , que era la ruta comercial más importante que abastecía al valle estaba cortada y necesitaban que alguién solucionase el problema. El grupo se ofreció a ayudar y partió también en busca del desaparecido Asmodeus. Se había internado en el bosque frecuentemente y no había vuelto de su última expedición.
Al poco de iniciarse el viaje fueron emboscados por un grupo de gran trasgos y sus líderes , un sacerdote y un oficial. El combate fue difícil para el grupo . Igür se dejó llevar por la furia de los bárbaros pero a punto estuvo de costarle la vida. Arti y Suintila luchaban más atras contra los canes del infierno y los gran trasgos mientras Hector, el druida conjuraba lobos e hipogrifos en la retaguardia.
Tras varios minutos consiguieron acabar con todos sus enemigos que lucharon hasta morir .
Alguién había conseguido unir a todos los gran trasgos bajo un mismo estandarte: una mano roja. Y la amenaza parecía ser tan grande como para acabar con todas las gentes del valle.
Solo los héroes podrían impedirlo.

